Der Schulleiter der Schule des Bösen ist zurück und mit ihm kommen Veränderungen in der gesamten magischen Welt: Er will alle „Happily Ever After“ zerstören und zum Herrscher der Welt des Bösen werden. Nur Agatha und Sophie können das verhindern, denn das ist ihr Märchen. Doch nach dem letzten Kampf mit dem Schulleiter trennten sich die Mädchen als böse Feinde auf verschiedenen Seiten der Welten: Agatha wird zusammen mit Tedros nach Gavaldon verbannt, und Sophie hat dank der Chance, die Königin des Bösen der gesamten Feenwelt zu werden Vorschlag des Schulleiters. Doch das Ende des Märchens ist noch nicht geschrieben und Agatha ist gezwungen, zur Schule zurückzukehren, um die Pläne des Direktors zu durchkreuzen. Wird Sophie ihr dabei helfen oder wird sie auf der Seite des Bösen kämpfen?