Zachary Ezra Rawlins ist ein gewöhnlicher Student, der auf einem Universitätscampus in Vermont lebt. Doch irgendwie gelangt er an ein mysteriöses Buch aus einem staubigen Bibliotheksregal. Mit angehaltenem Atem blättert Zachary Seite für Seite um, fasziniert vom Schicksal unglücklicher Liebender, als er auf etwas völlig Unerwartetes stößt – eine Geschichte aus seiner eigenen Kindheit. Ein seltsames Buch regt seine Fantasie an und er beschließt, sein Geheimnis zu lüften. Eine Reise voller unerwarteter Abenteuer führt ihn nach und nach zu einer Maskerade in New York, zu einem geheimen Club und einer tief unter der Erde versteckten Untergrundbibliothek. Der Junge wird hier diejenigen treffen, die für diese Gruft alles geopfert haben. Doch sie machen Jagd auf ihn und wollen ihn vernichten. Zusammen mit Mirabelle, der furchtlosen Beschützerin dieser Welt, und Dorian, einem Mann, dessen Loyalität sich niemand sicher sein kann, reist Zachary durch verwinkelte Tunnel, dunkle Treppen und Ballsäle, um endlich den wahren Zweck dieses Reiches und sein Schicksal zu erfahren.